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Notre Expertise Financière

Forte de 13 années d'expérience dans la gestion de patrimoine et l'optimisation fiscale, PlanFin Pro accompagne plus de 326 clients dans leurs projets financiers. Notre approche personnalisée intègre l'analyse de risque et la diversification pour maximiser vos rendements.

Nos 172 projets réalisés témoignent de notre expertise en planification budgétaire, stratégies d'épargne et préparation de retraite. Nous utilisons des outils d'analyse technique avancés pour évaluer les opportunités d'investissement et adapter nos recommandations à votre profil.

Notre service par abonnement vous offre un accès permanent à nos conseillers, une surveillance continue de vos actifs et des ajustements réguliers de votre allocation d'actifs selon l'évolution des marchés financiers et de votre situation personnelle.

Équipe de conseillers financiers PlanFin Pro travaillant sur l'analyse de portefeuille client

Actualités Financières

Graphiques et analyses de performance d'investissement

Optimiser sa Liquidité en 2025

Découvrez les meilleures stratégies pour maintenir une liquidité optimale tout en maximisant le rendement de vos placements à court terme.

3 juillet 2025
Planification de retraite avec calculs d'épargne

Préparer sa Retraite par Capitalisation

Les avantages des fonds de pension et des plans d'épargne retraite pour sécuriser votre avenir financier avec une approche long terme.

30 juin 2025
Outils numériques de gestion budgétaire

Gestion Budgétaire Moderne

Utilisez les technologies financières pour optimiser votre budget personnel et suivre vos objectifs d'épargne en temps réel.

28 juin 2025

Actualités du Secteur

Nouvelle Réglementation sur les Hedge Funds

L'AMF renforce les règles de transparence pour les fonds spéculatifs, impactant les stratégies d'investissement alternatif. Ces changements visent à protéger les investisseurs particuliers tout en maintenant l'innovation financière.

2 juillet 2025

Évolution des Taux d'Intérêt

La BCE maintient ses taux directeurs, influençant les stratégies de placement obligataire et l'allocation d'actifs. Cette stabilité favorise la planification financière à moyen terme pour nos clients.

1er juillet 2025

Nouvelles Opportunités d'Investissement

Les secteurs technologiques et environnementaux offrent des perspectives intéressantes pour la diversification de portefeuille. Notre équipe analyse ces tendances pour ajuster nos recommandations d'investissement.

29 juin 2025

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Analyste Financier Senior

Analysez les performances des investissements et développez des stratégies d'optimisation fiscale pour notre clientèle premium. Expertise en évaluation d'actifs requise.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Accompagnez nos clients dans leur planification financière personnalisée, de l'analyse de risque à la mise en place de stratégies d'épargne adaptées.

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Développez des plans de retraite sur mesure intégrant capitalisation, fonds de pension et optimisation des rendements selon les objectifs clients.

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Évaluez les opportunités d'investissement grâce à l'analyse technique et fondamentale, contribuant aux décisions d'allocation d'actifs de nos portefeuilles.

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Événements à Venir

Webinaire sur les stratégies d'investissement 2025

Webinaire Investissement 2025

Participez à notre webinaire exclusif sur les stratégies d'investissement et les opportunités de marché pour l'année 2025. Nos experts partageront leurs analyses sur l'allocation d'actifs optimale.

15 juillet 2025 En ligne
Salon de la finance et des investissements

Salon Finance & Patrimoine

Retrouvez notre équipe au salon annuel de la finance pour découvrir nos services de planification financière et échanger avec nos conseillers sur vos projets d'investissement.

22 septembre 2025 Paris Expo

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Création de PlanFin Pro

Lancement de notre service de planification financière avec une approche innovante centrée sur l'abonnement mensuel accessible.

2012
2015

Expansion des Services

Développement de notre offre avec l'intégration de l'analyse technique et des stratégies d'investissement personnalisées.

Certification AMF

Obtention de l'agrément AMF pour la gestion de portefeuille et le conseil en investissement financier.

2018
2023

Digitalisation Complete

Lancement de notre plateforme digitale pour un suivi en temps réel des investissements et une gestion optimisée des portefeuilles clients.

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